أكتتاب شركة حلواني أخوان

[خالد العاصمي]

سعر الاكتتاب في أسهم شركة "حلواني إخوان" يحدد بـ20 ريالا عند مكرر ربح يعادل 12 مرة لربح السهم في آخر سنة مالية (2007)





أرقام 14/06/2008

تم تحديد سعر الاكتتاب على سهم شركة "حلواني إخوان"، التابعة لشركة عسير، عند 20 ريالا للسهم، وذلك بناء على عملية بناء الأوامر التي تمت الأسبوع الماضي بين الصناديق المرخص لها.

وينتظر أن تشتمل عملية الطرح، الذي سيبدأ يوم السبت المقبل 21 يونيو بالتزامن مع طرح آخر لشركة "العثيم" على نحو 8.57 مليون سهم (جزء منها للصناديق الاستثمارية)، ما يعادل 30% من رأسمال شركة "حلواني إخوان" البالغ 287 مليون ريال.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 200 مليون ريال مقسمة إلى 20 مليون سهم، وسيرتفع رأسمال الشركة إلى 285.7 مليون ريال (28.57 مليون سهم)، حيث سيتم إصدار 8.57 مليون سهم للمكتتبين لغرض زيادة رأسمال الشركة، في حين لن يحصل الملاك الأصليون على أية عوائد من الاكتتاب.

وكان سعر الطرح لشركة العثيم قد تم تحديده عند 40 ريالا للسهم بمكرر ربح يبلغ (http://www.argaam.com/frontend/whatnewdetail.aspx?id=92062) 15 مرة مقارنة بربح السهم لآخر سنة مالية (2007).

وتمتلك شركة عسير المدرجة في السوق عبر "دلة للاستثمار الصناعي" 79.3 % من أسهم الشركة الحالية، بينما يملك بقية الأسهم أفراد من عائلة حلواني.

مكرر ربح 12 مرة
وانخفضت أرباح الشركة في عام 2007 إلى 33.3 مليون ريال (1.67 ريال للسهم) مقارنة بـ 38.8 مليون ريال خلال عام 2006، وعلى أساس ربح السهم المحقق لسنة 2007، فإن مكرر الربح، حسب سعر الطرح، يكون 12 مرة تقريبا.

وتتخصص شركة "حلواني" التي تأسست في عام 1952 في صناعة المواد الغذائية، وتتركز منتجاتها الرئيسة في منتجات الحلاوة الطحينية، واللحوم، والمعمول، والمربيات، وتبيع معظم إنتاجها في السعودية ومصر.

المعلومات الأساسية لاكتتاب "حلواني"
رأس المال بعد الاكتتاب
285.7 مليون
نسبة الطرح
30 %
عدد الأسهم المطروحة
8.57 مليون سهم
تاريخ الطرح
21 وحتى 30 يونيو المقبل
الملاك الرئيسيون
عسير ( 79.3 % )
مدير الاكتتاب
كاليون السعودي الفرنسي
بنوك الاكتتاب
الأهلي – الجزيرة – الرياض – الفرنسي – الاستثمار - سامبا

[سعد محمد الفهري]

ابغى اسال الراجحيماهم مشارك في الاكتتاب ؟

والشي الثاني ماهي احكام شراء هاذي الاسهم اللي هي العثيم وحلواني؟

نبغى التوضيح جزيتم خيرا

[خالد العاصمي]

ابغى اسال الراجحيماهم مشارك في الاكتتاب ؟

والشي الثاني ماهي احكام شراء هاذي الاسهم اللي هي العثيم وحلواني؟

نبغى التوضيح جزيتم خيرا

بنوك الأكتتاب كما هو واضح في الأعلان لا تتضمن بنك الراجحي

وحكم الأكتتاب جاري البحث عنه

[خالد العاصمي]

الشـــركــة حلواني إخوان

مجال عمل الشركة
تعمل الشركة في صناعة المواد الغذائية وتنتج أكثر من 600 نوع مختلف من المنتجات، وتصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 32 دولة في العالم .


معلومات عامة
سنة التأسيس: 1952
عدد الموظفين: 1150
الرئيس التنفيذي: المهندس صالح احمد حفني
رئيس مجلس الادارة: عبدالله صالح كامل
الموقع الإلكتروني: www.halwani.com.sa
العنوان الملكة العربية السعودية - جدة
ص ب : 690 جدة 21421
هاتف: 96626366667
فاكس: 96626376667

بيانات التداول
مكان التداول السوق السعودي
إنتهاء السنة المالية 31 ديسمبر
الأسهم المتاحه للتداول 8.5 مليون سهم


بيانات السهم (آخر فترة مالية)
عدد الأسهم (مليون) 28.6
القيمه الاسميه 10 ريال


الملاك الرئيسيون
اسم المالك الأسهم المملوكة نسبة الملكية

شركة عسير 15.7 مليون سهم 55 %

عائلة فواز محمد حلواني 4.3 مليون سهم 15 %


الشركات التابعة والزميلة
الشركة القيمة الدفترية للإستثمار نسبــة الملكيــة

شركة حلواني إخوان - مصر 100 %

[خالد العاصمي]

معلومات الشركة

الشـــركــة حلواني إخوان
الســــــوق سوق الأسهم السعودية
مجال عمل الشركة صناعة الأغذية
حالة الشـــركة قائمة
رأس مال الشـركة 285.7 مليون ريال


معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة 8,571,430 سهم
ســــعر الإصدار 20 ريال (10 ريال قيمة اسمية + 10 ريال علاوة إصدار)
حجم الإصدار 171.43 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية

الحـــد الأدنى 10 أسهم
الحـــد الأعلى 100 ألف سهم
تاريخ الاكتتـــاب 2008-06-21 إلى 30-06-2008
موعــد التخصيص 2008-07-06
إعادة فائض الاكتتاب 2008-07-06


معلومات إضافية

مدير الاكتتاب كاليون السعودي الفرنسي
بنوك الاكتتاب الفرنسي , الجزيرة ,سامبا ,الاستثمار , الأهلي , الرياض
المستشار المالي جي أي بي للخدمات المالية

استخدام حصيلة الاكتتاب 40 % شراء مصانع غذائية قائمة
40 % تمويل توسعات خطوط الانتاج وتطوير الانشطة الصناعية
10 % تسديد ديون البنوك لشركة حلواني مصر
5 % التعاقد على تصنيع وتوزيع منتجات حلواني في الدول الغربية والاسيوية
5 % استثمار وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية
المساهمون المؤسسون المساهم عدد الأسهم (مليون) النسبة
شركة دلة للستثمار الصناعي 15.86 55.51 %
محمد عبدالحميد حلواني 2.00 7.0 %
شركة حلواني العالمية 1.00 3.5 %
فواز محمد عبدالحميد حلواني 1.00 3.5 %
محمد فواز محمد عبدالحميد حلواني 0.14 0.49 %
الجمهور 8.57 30.0 %

[ابومشرف]

مشكور يا/العاصمى

على الخبر ...والله يرزق الجميع البركة ؟؟؟؟؟

[الضويري]

لاهنت ياوجه سليمان على المتابعة

تقبل تحياتي

[ابن خضير]

لا هنت والله يعطيك العافية

[خالد العاصمي]

الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي يفتي بجواز الاكتتاب في أسهم شركة " حلواني اخوان"

أرقام 16/06/2008

أصدر الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي فتوى بجواز الاكتتاب في أسهم شركة " حلواني اخوان" الذي سيبدأ يوم السبت الموافق 21 يونيو الجاري ويستمر لمدة 9 أيام.

وقال الدكتور الشبيلي في معرض فتواه "ان نشاط الشركة الأساسي مباح وهو تصنيع المنتجات الغذائية، وأن تعاملاتها المالية من حيث الجملة مباحة ، ولكن لدى احدى الشركات التابعة لها تسهيلات بنكية بقروض محرمة، وتعتزم الشركة على التخلص منها".

وأوضح الشيخ الدكتور الشبيلي" أنه ليس على من اكتتب ثم باع أسهمه تطهير شيء من ربح البيع" .

[خالد العاصمي]

الشيخ الدكتور العصيمي : يجوز الاكتتاب في أسهم " العثيم " ، ولا يجوز الاكتتاب في أسهم " حلواني

أرقام 21/06/2008

أصدر الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي فتوى بجواز الاكتتاب في أسهم شركة " العثيم القابضة" في حين أفتى بعدم جواز الاكتتاب في أسهم شركة " حلواني اخوان" اللتين يجري الاكتتاب في أسهمهما حالياً، وفيما يلي نص الفتويين.

جواز الاكتتاب في شركة العثيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد/

فقد اطلعت على تقرير مفصل وشامل مقدم من مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية عن شركة عبدالله صالح العثيم، وشملت الدراسة نشرة الإصدار والنظام الأساسي للشركة، وعقد التأسيس، وعقود التمويل واتفاقيات التسهيلات البنكية، وعقود التوريد، وعقد بطاقة اكتساب، وعقود التأمين، والقوائم المالية للشركة المنتهية في نهاية عام 2006م.

ثم اطلعت على تقرير محدث عن وضع الشركة كذلك قبل نزولها للاكتتاب، وحيث إن التقريرين دلا على أن أعمال الشركة مطابقة للضوابط الشرعية بفضل الله، وعليه فالاكتتاب فيها جائز.

وإني أوصي نفسي والقائمين على هذه الشركة والشركات الأخرى بتقوى الله والانصياع لأوامره، والابتعاد عن نواهيه، فإن البركة والنماء والخير في الدنيا والآخرة في ذلك.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الهدي وعلى آله وصحبه أجمعين.
المفتي:محمد بن سعود العصيمي


عدم جواز الاكتتاب في شركة حلواني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،

فقد اطلعت على تقرير مفصل مقدم من الزملاء في مركز الأوائل عن وضع شركة حلواني، وقد اشتمل التقرير على بيان كون الشركة قد اقترضت قروضا ربوية وحصلت على تسهيلات ربوية، وعندها مصروفات ربوية تدفعها على تلك القروض والتسهيلات، وهناك قرض من بنك مصري في مصر بسعر فائدة ربوي، وحيث إن الأمر كذلك، فلا يجوز في نظري الاكتتاب بها.

وإني بهذه المناسبة أستغرب عدم سعي الشركة للحصول على تمويلات إسلامية لجميع تعاملاتها، ولا عذر لها ولا للقائمين عليها أمام الله سبحانه وتعالى، فاحتياجاتهم التمويلية ذات مبالغ زهيدة، وطريقة التمويل بالطريقة الإسلامية الخالصة متاحة من عدد لا يستهان به من البنوك.

وأدعو القائمين عليها والمساهمين بها إلى سلوك جادة المؤمنين، واتباع نهج سيد المرسلين، صلى الله عليه وسلم، فإن الدنيا قصيرة جدا، والدنيا دار فتنة وبلاء وامتحان. والعاقل والسعيد من وعظ بغيره، فهذه آيات الله تترى في المرابين والعصاة.

وفق الله الجميع لكل خير، ورزقنا حسن الاتباع، ووفقنا لما يحبه ويرضا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

المفتي:محمد بن سعود العصيمي

[خالد العاصمي]

اكتتاب شركة "حلواني اخوان" بنهاية اليوم الثالث : عدد المكتتبين 944.7 الف مكتتب والاموال المجمعة تتجاوز الـ 314 مليون ريال ونسبة التغطية 262 %

أرقام 23/06/2008

بلغ عدد المكتتبين في اسهم شركة حلواني اخوان بنهاية اليوم الثالث من مدة الاكتتاب التي انطلقت في مطلع هذا الاسبوع 944.7 الف مكتتب ، ضخوا اكثر من 314.1 مليون ريال بنسبة تغطية 183 % ، وقد تجاوزت عدد الاسهم التي تم الاكتتاب بها 15.7 مليون سهم ، وذلك حسب البيانات التي اعلن عنها اليوم كاليون السعودي الفرنسي مدير الاكتتاب .

تفاصيل سير الاكتتاب في أسهم "شركة حلواني اخوان" بنهاية اليوم الثالث للاكتتاب
عدد المكتتبين 944.7 الف مكتتب
الأموال المجمعة 314.1 مليون ريال
نسبة التغطية لحصة الاقراد (70% من الاسهم المطروحة) 262 %
إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 15.7 مليون سهم
معدل الأسهم التي اكتتب بها الفرد 17 سهما


وكانت الشركة قد طرحت 8.57 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها 10 ريال مضافا اليها 10 ريال اخرى كعلاوة اصدار ، وتم تخصيص 30 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للأفراد، ما يعادل 2.57 مليون سهم على أن يكون الحد الأدنى 10 أسهم، والحد الأعلى 100 ألف سهم، فيما تم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية.

وفي حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 257 ألف مكتتب وهو ماحدث فعلا فإنه يحق لمدير الاكتتاب بنك كاليون السعودي الفرنسي زيادة نسبة الأسهم المخصصة للأفراد إلى 6 ملايين سهم، وهو ما يعادل 70 % من إجمالي الأسهم المخصصة للاكتتاب

[سعد السنحاني]

الله يرزقنا من فضله

[خالد العاصمي]

تخصيص أسهم شركة " حلواني اخوان" : سهم للمكتتب الفرد وثلاثة للمكتتبين و88 سهماً لصاحب أكثر عدد افراد في طلب الاكتتاب

أرقام 06/07/2008

أعلنت شركة كاليون السعودي الفرنسي مدير الاكتتاب في أسهم شركة حلواني اخوان عن موافقة هيئة السوق المالية على جدول التخصيص لأسهم الشركة، وزيادة حصة الأفراد إلى 6.0 مليون سهم وبنسبة 70% من أسهم الشركة المطروحة للإكتتاب البالغة8.57 مليون سهم. بدلاً من 2.57 مليون سهم أو مانسبته 30% من أسهم الشركة المطروحة للإكتتاب. وقد تم التخصيص بحسب الجدول التالي:


عدد المكتتبين لكل طلب عدد الأسهم التي تم تخصيصها لكل طلب عدد المكتتبين لكل طلب عدد الأسهم التي تم تخصيصها لكل طلب
1 -- 1 ---------------20 -- 39
2 -- 3 ---------------21 -- 41
3 -- 5 ---------------22 -- 43
4 -- 8 ---------------23 -- 45
5 -- 10 ---------------24 -- 47
6 -- 12 ---------------25 -- 50
7 -- 14 ---------------26 -- 52
8 -- 15 ---------------27 -- 55
9 -- 17 ---------------28 -- 57
10 -- 19 ---------------29 -- 59
11 -- 21 ---------------30 -- 62
12 -- 23 ---------------31 -- 63
13 -- 26 ---------------32 -- 65
14 -- 28 ---------------33 -- 68
15 -- 30 ---------------34 -- 70
16 -- 31--------------- 35 -- 72
17 -- 33--------------- 36 -- 74
18 -- 35---------------41 -- 83
19 -- 37 ---------------42 -- 88


الجدير بالذكر أن شركة حلواني اخوان طرحت (8.571.430) سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ (285.714.300) ريال بعد نهاية الاكتتاب، حيث كان سعر السهم بقيمة أسمية قدرها 10 ريالات سعودي للسهم مدفوعة بالكامل وعلاوة إصدار قدرها 10 ريال ليصبح سعر السهم الواحد للاكتتاب 20 ريال، وبحد أدنى للإفراد (المكتتبين) 10 أسهم بقيمة 200 ريال سعودي، وحد أعلى (100.000) مائة ألف سهم بقيمة 2 مليون ريال سعودي.