الأكتتابات الخليجية ---- متابعة وآخر الأخبار

[دعلان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الموضوع تم تثبيته للأطلاع على آخر المستجدات للأكتتابات الخليجية

وأشكر الأخ دعلان على أقتراحة لعل الله أن يفيد بها اخواننا الذين يرغبون في الأكتتاب

كما ونستقبل الأقتراحات والتوصيات وكل ماهو مفيد لرفع مستوى المجلس الأقتصادي للأفضل


أخوكم أبو فهد
مشرف المجلس الأقتصادي

[خالد العاصمي]

لاهنت يادعلان

مزيد من التفاصيل بخصوص اكتتاب مصرف عجمان الأسلامي -----------------------------


مصرف عجمان الاسلامي يبدأ طرح 550 مليون من أسهمه (55 % من راس المال) في اكتتاب عام يشمل المواطنين والأجانب

أرقام 17/02/2008

يبدأ اليوم الأحد 17 فبراير 2008 الاكتتاب العام بمصرف عجمان الإسلامي والذي يبلغ رأس ماله 1000 مليون درهم ومقره إمارة عجمان، حيث تم الإعلان عن طرح 55% من أسهم المصرف (550 مليون سهم) للاكتتاب العام للمواطنين الإماراتيين والأجانب، حيث سيطرح المصرف ما مجموعه 550 مليون سهم، سيخصص للمواطنين الإماراتيين 422.5 مليون سهم، بينما يخصص لغير المواطنين 100 مليون سهم فقط، وتعطى وزارة المالية والصناعة الإماراتية الحق بالاكتتاب بـ 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وهو ما يعادل 27.5 مليون سهم.


معلومات الشركة
الشـــركــة مصرف عجمان الإسلامي
الســــــوق سوق دبي للأوراق المالية
مجال عمل الشركة الخدمات المصرفية الإسلامية
حالة الشـــركة شركة مساهمة عامة قيد التأسيس
رأس مال الشـركة 1000 مليون درهم إماراتي (1000 مليون سهم)
القيمة الاسمية للسهم 1 درهم


معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة 550 مليون سهم ( 55 % )
ســــعر الإصدار 1 درهم (1 درهم + 2 فلس علاوة إصدار)
حجم الإصدار 550 مليون درهم
المؤهلون للاكتتاب . مواطنوا دولة الإمارات العربية المتحدة (أفراد ومؤسسات)
. الأجانب من مختلف الجنسيات بما في ذلك الخليجيين
الحـــد الأدنى للاكتتاب 2000 سهم
الحـــد الأعلى للاكتتاب 422.5 مليون سهم للمواطنيين الإماراتيين
100 مليون سهم لغير المواطنين
تاريخ بدء الاكتتـــاب 17/02/2008
تاريخ إغلاق الاكتتاب 27/02/2008
فئات المكتتبين . وزارة المالية والصناعة يخصص لها 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب (27.5 مليون سهم)
. المواطنون الإماراتيون (أفراد وشركات) يخصص لهم 422.5 مليون سهم
. الأجانب بما في ذلك الخليجيين (أفراد وشركات) ويخصص لهم 100 مليون سهم
سياسة التخصيص سيتم تخصيص 2000 سهم للمكتتب الواحد (قابلة للمراجعة) وسيتم تخصيص أية أسهم تزيد عن الحد الأدنى بالنسبة والتناسب شريطة ألا يخصص لأي مكتتب نسبة تزيد عن 5% من إجمالي الأسهم (أي 50 مليون سهم) وسيتم التخصيص بأعداد صحيحة من الأسهم.
موعــد التخصيص 12 مارس 2008م
إعادة فائض الاكتتاب 12 مارس 2008م
مكان الإدارج سوق دبي المالي




معلومات إضافية
مدير الاكتتاب بنك اتش.اس.بي.سي– قسم أمانة
بنك الاكتتاب الرئيسي مصرف أبو ظبي الإسلامي
بنوك الاكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، مصرف دبي، بنك نور الإسلامي
المستشار المالي بنك اتش.اس.بي.سي
استخدام حصيلة الاكتتاب سيستخدم المصرف العوائد الصافية للاكتتاب (باستثناء صافي رسوم الاكتتاب) للأغراض العامة للمصرف بما فيها إطلاق خدماته
المساهمون المؤسسون . حكومة عجمان: 250 مليون سهم (25%)
. مؤسسون آخرون (شركات وأفراد: عددهم 162): 200 مليون سهم (20%)



آخر الاكتتابات في دولة الإمارات

ويعد الاكتتاب في مصرف عجمان الإسلامي ثاني اكتتاب عام خلال 2008، حيث تم طرح أسهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي في بداية العام 2008 للاكتتاب العام بإدارة مصرف أبو ظبي الوطني، لكنه كان اكتتابا صغيرا حيث لم يتجاوز عدد الأسهم المطروحة 85 مليون سهم.


آخر الاكتتابات في دولة الإمارات
الشركة تاريخ الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة فئات المكتتبين
مصرف عجمان 17 فبراير 2008 550 مليون سهم (55%) مواطنين وأجانب
ميثاق للتأمين التكافلي 26 يناير 2008 82.5 مليون سهم (55%) مواطنين وخليجيين فقط
موانئ دبي العالمية 04 نوفمبر 2007 3245 مليون سهم (19.5%) مواطنين وأجانب
ديار للتطوير العقاري 06 مايو 2007م 3178 مليون سهم (55 %) مواطنين وخليجيين فقط


المصارف الإسلامية في الإمارات

ويعد مصرف عجمان الإسلامي أحدث المصارف الإسلامية في دولة الإمارات بعد مصرف الهلال في أبو ظبي، والذي أعلن عن تأسيسه مؤخرا وسيتم افتتاحه في النصف الثاني من العام 2008، وبذلك يكون هذا المصرف سابع مصرف إسلامي في دولة الإمارات وخامس مصرف إسلامي من فئة الشركات المساهمة العامة.

المصارف الإسلامية في دولة الإمارات
المصرف رأس المال نوع المصرف كشركة مقر المصرف
دبي الإسلامي 2296 مليون درهم مساهمة عامة (سوق دبي) دبي
أبو ظبي الإسلامي 1500 مليون درهم مساهمة عامة (سوق أبو ظبي) أبو ظبي
الشارقة الإسلامي 1100 مليون درهم مساهمة عامة (سوق أبو ظبي) الشارقة
الإمارات الإسلامي 747.5 مليون درهم مساهمة عامة (سوق دبي) دبي
مصرف دبي 500 مليون درهم مساهمة خاصة دبي
بنك نور الإسلامي 3600 مليون درهم مساهمة خاصة دبي
مصرف عجمان الإسلامي 1000 مليون درهم مساهمة عامة (سوق دبي) عجمان
مصرف الهلال - - أبو ظبي



هذا وقد أعلن المصرف أنه سيتقدم بطلب لإدراج أسهمه في سوق دبي المالي، ليكون بذلك ثالث مصرف إسلامي يدرج في هذا السوق بعد بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي، وسابع شركة في قطاع البنوك في السوق.

ولم يحدد البنك حتى الآن تاريخا لبدء نشاطه الفعلي وافتتاح فروعه، إلا أنه من المتوقع افتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة، حيث سيكون الفرع الرئيسي له في إمارة عجمان، وهو أول بنك يتم افتتاحه في الإمارة، ومن المتوقع افتتاح فروع أخرى له في باقي الإمارات.

وكان بنك نور الإسلامي التابع لحكومة دبي، قد بدأ نشاطه في نهاية عام 2007 كأحدث البنوك الإسلامية التي يتم افتتاحها في دولة الإمارات وبعشرة فروع : 6 منها في دبي و4 فروع توزعت على باقي الإمارات.

ويشهد نشاط الصيرفة الإسلامية نموا متزايدا مدفوعا بالإقبال عليه من قبل عموم عملاء البنوك، مصاحبا بذلك تزايد نشاط الاستثمار الأجنبي والمحلي في دولة الإمارات وتزايد أعداد السكان فيها بشكل كبير خصوصا مع كثرة الوافدين للعمل بها، لذا فإنه من المتوقع تنامي نشاط الصيرفة الإسلامية بوتيرة متصاعدة.

[خالد العاصمي]

بنك أبو ظبي الوطني يتهيأ لإدارة ثلاث شركات للاكتتاب العام في سوقي دبي وابو ظبي

أرقام 18/02/2008

قال مسئول في "بنك أبو ظبي الوطني"، ثاني أكبر بنك في دولة الامارات العربية المتحدة، أن البنك سيدير ثلاثة اكتتابات جديدة خلال هذا العام.

وكان البنك قد ادار خلال الشهر الماضي اكتتابا صغير الحجم لشركة "ميثاق للتأمين" والذي تم تغطيته بأكثر من 40 مرة.

وقال مسئول في البنك لـ "بلومبيرغ" أن الشركات الثلاث تعمل في العقار والتأمين والخدمات التعليمية دون أن يفصح عن أسماء هذه الشركات، مضيفا أن اثنتين من هذه الشركات كبيرة الحجم ويتجاوز قيمة الاصدار لهما أكثر من مليار درهم، كما قال أن بعضا من هذه الشركات سيتم ادراجها في سوق دبي والبعض الآخر في سوق أبو ظبي.

يشار إلى أن شركتين عقاريتين كبيرتين تنويان طرح أسهما خلال هذا العام وهما "القدرة القابضة" و"منازل"، علما بأن شعاع قد تكون مديرا للاكتتاب في الاولى، كما تنوي شركة "النهضة العالمية للتعليم" والتي تدير عددا من المدارس طرح اسهمها في السوق خلال هذا العام.

يشار إلى أن سوق الاصدارات الأولية عاود نشاطه في دولة الامارات العربية المتحدة خلال الأشهر الماضية بعد تحسن الأسواق المالية مما شجع العديد من الشركات لطرح جزء من اسهمها في السوق حيث تنتظر أسواق دبي وأبو ظبي طرح مزيد من الشركات خلال هذا العام.

ومنذ بداية العام الحالي تم طرح شركتين وهما "ميثاق" و "مصرف عجمان الاسلامي" الذي بدأ الاكتتاب في 55% من أسهمه خلال الاسبوع الحالي.

وتشمل قائمة الشركات التي من المحتمل طرحها خلال هذا العام كل من "بريد الامارات" و"القدرة القابضة" و"منازل" و "النهضة العالمية للتعليم" و"داماس للمجوهرات" و"مجموعة ديبا" وعدد آخر من الشركات.

[دعلان]

اشكرك على تبني الفكره وان شاء الله تنفع المسلمين

[دعلان]

على العموم سمعت عن بنك الهلال ولكن ما فيه معلومات

[دعلان]

سمعت عن بنك في البحرين وفيه اكتتاب في قطر ما فيه معلومات

[دعلان]

يالله نريد معلومات لا تبخلوا علينا

[خالد العاصمي]

يالله نريد معلومات لا تبخلوا علينا

حياك الله أخوي دعلان

الأكتتابات كثيرة ---- لاكن ودنا نركز على الأكتتابات التي تشمل الغير مواطنين لتلك الدول

والأخبار والمستجدات ستأتي بأذن الله أولا بأول ----- ونرحب بجميع المشاركات

[خالد العاصمي]

سوق الدوحة: بداية الإكتتاب في شركة "الخليج الدولية للخدمات" – أهم المعلومات

أرقام 28/02/2008

يبدأ اليوم الخميس الموافق 28 فبراير وحتى 12 مارس الاكتتاب في 86 مليون سهم من أسهم شركة الخليج الدولية للخدمات والتي تمثل 70 % من رأسمالها البالغ 1228.7 مليون ريال، و سيتم الطرح بسعر وقدره 21.6 ريالا للسهم ( 21 ريال + 0.6 مصاريف الطرح ) بحجم إصدار يبلغ أجماليه نحو 1.8 مليار ريال.

وسيتم تخصيص 94% من الأسهم المطروحة لصالح المكتتبين من الأفراد مايعادل 80.8 مليون سهم و 6 % سوف تخصص لثلاث مؤسسات بالتساوي مايعادل 5.16 مليون سهم لتصبح ملكية الأسهم بعد الإنتهاء من الإكتتاب على النحو الآتي :

( الملاك الرئيسين بعد الإنتهاء من عملية الطرح )
المالك نسبة الملكية عدد الأسهم ( مليون سهم )
قطر للبترول 30 % 36.86
الهيئة العامة للتقاعد وصندوق التعليم والصحة بالإضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم 4.2 % 5.16
الاكتتاب العام 65.8 % 80.84
المجموع 100 % 122.87


ويبلغ الحد الأدنى لطلب الشراء للمستثمرين الأفراد 250 سهم في حين يبلغ الحد الأقصى لطلب شراء المستثمرون الأفراد 10 الآف سهم ويوضح الجدول الآتي أهم معلومات الإكتتاب الخاصة بالأفراد :

معلومات الاكتتاب الخاصة بالأفراد
رأس مال الشركة 1228.7 مليون ريال
عدد الأسهم المطروحة 80.8 مليون سهم
ســــعر الإصدار 21.6 ريال
حجم الإصدار 1745.3 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب المواطنون القطريون
الحـــد الأدنى 250 سهم
الحـــد الأعلى 10 آلاف سهم
تاريخ الاكتتـــاب 28-02-2008 – 12-03-2008
سياسة التخصيص الحد الأدنى + (نسبة و تناسب في حالة الزيادة)
موعــد التخصيص خلال 14 يوم من إغلاق الاكتتاب
إعادة فائض الاكتتاب خلال 14 يوم من إغلاق الاكتتاب



وتمتلك الشركة حصصاً في شركات تابعه كونها تعمل كشركة قابضة تهدف للإستحواذ على موجودات وحصص في شركات تعمل في مجال خدمات قطاع النفط والغاز كما يوضح الجدول الآتي :

الشركات التابعة
اسم الشركة نسبة الملكية نشاط الشركة
الكوت للتأمين وإعاد التاْمين 100 % خدمات التأمين وإعادة التأمين
هيليكوبتر الخليج 100 % خدمات النقل بواسطة الهليكوبتر في قطر
الخليج العالمية للحفر المحدودة 69.9 % خدمات الحفر وخدمات آخرى مرافقة لها

[دعلان]

الله يسهل

[جبران أبن هتلان المهداني]

أنتهي الأكتتاب وأعتقد أن 250سهم والباقي نسبة وتناسب حسب الأقوال والله أعلم.

[دعلان]

جبران اي اكتتاب

[العبدي]

مشاركة بسيطة

وزير المالية يوسف حسين كمال

صرّح في الصحف المحليّة

أن هنالك ثلاث شركات للاكتتاب فيها في هذه السنة 2008

باستثناء شركة الخليج والذي انتهى الاكتتاب فيها

مع العلم اننا قد سمعنا عن شركة للألمنيوم ستنزل السوق

وسمعت من احد المحللين انه لن تكون هنالك اكتتابات قبل شهر خمسة

والله أعلم

__________

بس ممكن سؤال يا شباب

طريقة البيع في اسهم زين هل ستكون بالاتصال او بالحضور ..؟



تحيّاتي

[دعلان]

افتح تداول مجاني

[خالد العاصمي]

بدء الاكتتاب العام الأولي على 41 % من أسهم "ديبا المحدودة" وتحديد نطاق سعر السهم بين 1.50 و 1.85 دولار أمريكي والاكتتاب مفتوح لمواطني مجلس التعاون والمقيمين

أرقام 06/04/2008

أعلنت شركة ديبا المحدودة المتخصصة في مقاولات أعمال الديكور في منطقة الشرق الأوسط، عن بدء الاكتتاب العام الأولي على ما لا يزيد عن 278.9 مليون سهم (شاملة خيار زيادة التخصيص) على هيئة أسهم و سندات إيداع عالمية (Global Depositary Receipts)، وتقع قيمة السهم في نطاق سعري من بين 1.50 و 1.85 دولار أمريكي وتقع قيمة سند الإيداع العالمي في نطاق سعري من بين 7.50 و 9.25 دولار أمريكي.

ويعد هذا الاكتتاب الثاني من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاكتتاب العام بأسهم موانئ دبي العالمية، التي اعتمدت أسلوب تحديد نطاق سعري للسهم واعتماد السعر النهائي له بعد الانتهاء من تلقي طلبات الاكتتاب، ومن ثم أدرجت أسهمها في بورصة دبي العالمية أيضا.

ويمثل عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل ديبا (278.9 مليون سهم) ما نسبته 41% من رأسمال الشركة البالغ 680.24 مليون سهم (عدد الأسهم المصدرة للشركة).

وقالت الشركة في نشرة إصدار أولية اليوم إن الاكتتاب العام سيكون متاحا لمواطني دولة الإمارات والخليجيين، والمقيمين في الإمارات، والشركات أيضا الإماراتية منها أو التي تأسست بالإمارات أو دول الخليج من الشركات الأجنبية.

وستبدأ عملية تحديد السعر عن طريق المزايدة (من قبل المكتتبين) وحملة الترويج في 6 إبريل حيث ستقوم الشركة بالاجتماع مع مستثمرين محتملين في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، وسيكون آخر يوم للتقدم بالطلب للاكتتاب مع الوسطاء الماليين المشاركين هو في حدود 13 إبريل 2008. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سعر السهم والتخصيصات في حدود 18 إبريل 2008.

معلومات الشركة
الشـــركــة ديبا المحدودة
الســــــوق بورصة دبي العالمية
مجال عمل الشركة صناعة مقاولات أعمال الديكور
حالة الشـــركة قائمة , تأسست 1996م
عدد أسهم الشركة 680.24 مليون سهم



معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة 278,906,161 سهم
نسبة الأسهم المطروحة 41% من عدد الأسهم المصدرة للشركة (أو ما نسبته 43% إن تم استخدام خيار زيادة التخصيص بالكامل).
ســــعر الإصدار يقع بنطاق سعري بين 1.50 و 1.85 دولار
المؤهلون للاكتتاب . الأفراد الإماراتيون والأجانب المقيمون.
. الشركات الإماراتية والشركات المتأسسة بالإمارات والخليج.
الحـــد الأدنى لم يحدد بعد
الحـــد الأعلى لم يحدد بعد
أول يوم لتلقي طلبات الاكتتاب
(أول يوم لعملية تحديد السعر) 06 أبريل 2008م
آخر يوم لتقديم طلب الاكتتاب 13 أبريل 2008م
موعد إعلان سعر السهم والتخصيص 18 أبريل 2008
ملاحظات منحت ديبا كل من مورغان ستانلي وبنك يو بي إس الاستثماري وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والمستثمر الوطني خيارَ زيادة التخصيص والذي يتيح لهم شراء ما لا يزيد عن 25.355.106 سهم بسعر العرض ("خيار زيادة التخصيص").



معلومات إضافية
مدير الاكتتاب مورغان ستانلي
مسجل طلبات الاشتراك ومدير الاكتتاب المشارك بنك بو بي إس الاستثماري
مدراء الاكتتاب المشاركين بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وشركة المستثمر الوطني.
شركات الوساطة المالية المشاركة والمعتمدة
الظبي لخدمات الوساطة، وضمان للاستثمار، والوسيط المباشر ("مباشر")، والمجموعة المالية هيرميس إ.ع.م، والإمارات للأسهم والسندات، والخليج الأول للخدمات المالية، والمشرق للأوراق المالية، ورسملة للوساطة المالية، ومكاسب للخدمات المالية الإسلامية ("الوسطاء الماليون المشاركون").

سيقوم الوسيط المباشر بقبول طلبات الاكتتاب من المتقدمين المؤهلين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو موظفي الشركة أو الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة.

استخدام حصيلة الاكتتاب تعتزم ديبا استخدام صافي العوائد التي ستحصل عليها بعد الاكتتاب لبناء مصانع نجارة ومعامل تصنيعية أخرى في الأسواق الجديدة والأسواق التي تعمل بها حالياً، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات تعمل في مقاولات الديكور وقطاع التوريد وعلى مصانع نجارة ومعامل تصنيعية أخرى، كما تنوي استخدام صافي العوائد في تغطية احتياجات الرأسمال العامل وأية أغراض عامة للشركة.


كبار الملاك في شركة ديبا
اسم المالك عدد الأسهم المملوكة نسبة الملكية
شركة المزروعي القابضة 120.0 مليون سهم 15.00 %
بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) 71.4 مليون سهم 10.50 %
المستثمر الوطني 47.6 مليون سهم 7.00 %
إعمار للصناعات 28.9 مليون سهم 4.25 %
زعبيل للاستثمار 13.6 مليون سهم 2.00 %


وتوفر ديبا خدمات المقاولات للديكور الداخلي منذ عام 1996 وتشمل قائمة المشاريع التي نفذتها أو تقوم بتنفيذ ديكورها الداخلي برج دبي وفندقي برج العرب وقصر الإمارات في دولة الإمارات المتحدة، ومتحف الفن الإسلامي في قطر، وفندقي فورسيزنز في شرم الشيخ ومومباي ومنتجع مازاغان في الدار البيضاء.

وحققت الشركة أرباحا صافية قدرها 160.5 مليون درهم خلال عام 2007 بزيادة قدرها 72% عن العام السابق فيما بلغت الايرادات نحو 1420 مليون درهم (+ 36%).