تحويل 1.22 مليار دولار مستحصلات اكتتاب «بترورابغ» لتمويل عمليات الشركة

تحدث للمرة الثانية في السوق المالية السعودية.. والشركة تعزو تأخرها في إعلان سعر السهم لمتطلبات الشريك الياباني


احدى التجهيزات العملاقة اثناء تنزيلها من البحر الى موقع الشركة («الشرق الأوسط»)

جدة: علي مطير
في خطوة تحدث للمرة الثانية في سوق الأسهم السعودية، أعلنت أمس شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» التي تتقاسم رأس مالها عملاق النفط السعودي شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية، أن المبلغ الذي سيتم استحصاله من عملية الطرح الأولي سيتم توجيهه لتمويل عمليات الشركة. ووفقا لنشرة الاكتتاب في الشركة التي أعلنت أمس لن يحصل المؤسسان على أية مبالغ من متحصلات الاكتتاب فيما سيتم خصم تكاليف الطرح من المبالغ المستحصلة والبالغة 4.559 مليار ريال (1.22 مليار دولار). وتضمنت النشرة أنه سيتم رفع رأس مال الشركة بعد الاكتتاب إلى 8.76 مليار ريال (2.33 مليار دولار) بدلا من 6.57 مليار ريال (1.75 مليار دولار). يذكر أن شركة جرير للتسويق هي الشركة الوحيدة في سوق الأسهم السعودية التي تم تداول أسهمها بعد رفع رأس مالها وطرح الجزء المرفوع للاكتتاب.
وستطرح شركة بترورابغ في الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبل وحتى الـ 18 من الشهر ذاته، 25 في المائة من رأس مالها بعد الرفع تمثل 219 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 4.559 مليار ريال (1.22 مليار دولار) بسعر 21 ريالا (5.6 دولار) للسهم الواحد (10 ريالات كقيمة اسمية و11 ريالا علاوة إصدار). وستخفض حصة الموسسان (أرامكو وسوميتومو) إلى 37.5 في المائة لكل منهما بدلا من 50 في المائة في ظل رأس المال الحالي مع احتفاظهما بكمية الأسهم المخصصة لهما وفقا للمبلغ الذي دفعاه مقدما.

من جانبه، أكد المهندس إياد عجاج، مدير العلاقات العامة والشؤون الحكومية في شركة بترورابغ، لـ«الشرق الأوسط»، أن دعم عمليات تشغيل الانتاج من الصناعات البتروكيماوية، إلى جانب أعمال المصفاة، هو المطلب الأساسي، خاصة بعد أن انتهت معظم أعمال التشييد في الشركة.

وحول تأخر موعد الإعلان عن سعر السهم، حتى صباح أول من أمس، رغم بدء العد التنازلي للاكتتاب، وما يتطلبه الأمر لدى شرائح المجتمع من تحديد أهدافهم الاستثمارية القادمة، وارتباطهم سوقيا في واحدة من أهم عمليات الاكتتاب التي ستدرج هذا العام، ذكر المهندس عجاج، أن التأخير في الإعلان يعود لمراعاة متطلب الشريك الأجنبي (سوميتومو كيميكال)، إذ أن الشركة اليابانية مدرجة في بورصة طوكيو.

وأضاف أن حليفهم الياباني كان حريصا على أن يعلن خبر سعر الاكتتاب في «بترورابغ» بعد إقفال بورصة طوكيو للاعياد ورأس السنة الجديدة، لضمان عدم تأثر سعر سهمهم في سوق المال الياباني من أي ظروف أو قوى خارج معايير العرض والطلب في أسواق اليابان، وهو الأمر الذي تتطلبه الهيئات المنظمة للاوراق المالية في اليابان.

في الوقت الذي يرى فيه متعاملون مع أسواق المال في السعودية، أن طرح أسهم شركة بترورابغ، مطلع العام، يأتي في توقيت جيد، كونها الفترة التي تحدد على ضوئها الكثير من القرارات الاستثمارية لتعزيز محافظهم الاستثمارية بخيارات جديدة. ويأتي ذلك في ظل التوجه لدى كثير من المتعاملين لقراءة السوق المالي والبحث عن أوعية استثمارية طويلة الأجل، لشركات كبرى يمكنها إقناع المستثمرين باتخاذ مثل هذه القرارات متدنية الخطورة، قياسا بعمليات المضاربة اليومية التي تحتاج لمحترفين، ومغامرين أحيانا. وكانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة وهي المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة بترورابغ أعلنت أول من أمس، أن كافة فروع البنوك المستلمة ستكون جاهزة لاستقبال طلبات المكتتبين، إذ تم تحديد سعر السهم وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر.

يشار إلى أن «بترورابغ» هي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال» اليابانية، ويقدر رأسمال المشروع نحو 10 مليارات دولار. ينتظر أن تكتمل أعمال الانشاء وتبدأ عمليات الانتاج والتسويق في الربع الاخير من العام 2008.

وحصلت الشركة على أسعار تنافسية للمواد الخام من بينها تثبيت سعر الإيثان المخصص للمشروع على 75 سنتا أميركيا بكل مليون وحدة حرارية بريطانية من تاريخ إبرام الاتفاقية وحتى نهاية عام 2015.

وتستعرض مصفاة «بترو رابغ» الحالية قدرتها على معالجة النفط الخام بطاقة تصل الى 400 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 19 في المائة من حجم الانتاج المحلي. فيما تشكل مواد الايثلين، والبولي ايثلين، والبروبلين، والبولي بروبلين، وأكسيد البروبلين، وايثلين جلايكول، أهم منتجات «بترورابغ» المستقبلية. إضافة إلى تلك المنتجات المشتقة من النفط الخام، ومنها الغازولين بطاقة 60 ألف برميل يوميا، و«النافثا» وينتج منه حاليا 70 ألف طن سنويا وسيرتفع مستقبلا لنحو 72 الف طن سنويا، وكذلك الكيروسين والديزل الذي ينتج حاليا منه 139 ألف برميل يوميا، وسيرتفع الى 146 الف برميل يوميا.